РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО
Инвестируйте в
Татнефтехим
Покупка биржевых облигаций на размещении
Компания - крупный игрок на рынке поставки топлива
Рейтинг BB- от АКРА, прогноз «стабильный»*
Компания - крупный игрок на рынке поставки топлива
Рейтинг BB- от АКРА, прогноз «стабильный»*
Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» приглашает к участию в размещении третьего выпуска биржевых облигаций «Татнефтехим» (рейтинг BB-, прогноз «стабильный» от АКРА, присвоен 21.06.2021) серии 001-P-01. Выпуск зарегистрирован 6 октября 2021 года под номером 4B02-01-00017-L-001P. Дата начала размещения - 11 октября 2021 года.
Для приобретения биржевых облигаций ООО «Татнефтехим» серии 001-P-01 необходимо отправить заявку своему брокеру.
Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» могут подать заявку через данную форму, либо по телефонам: + 7 (495) 258-20-62, 8 (800) 500-23-33.
Физическим лицам без статуса квалифицированного инвестора для приобретения биржевых облигации может потребоваться прохождение тестирования по соответствующим сделкам.
Для приобретения биржевых облигаций ООО «Татнефтехим» серии 001-P-01 необходимо отправить заявку своему брокеру.
Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» могут подать заявку через данную форму, либо по телефонам: + 7 (495) 258-20-62, 8 (800) 500-23-33.
Физическим лицам без статуса квалифицированного инвестора для приобретения биржевых облигации может потребоваться прохождение тестирования по соответствующим сделкам.
Нажимая на кнопку «Подать заявку», вы даете согласие на передачу и обработку персональных данных, принимаете Политику конфиденциальности и подтверждаете что вы ознакомлены с информацией, предоставленной внизу страницы, а представленная информация вам полностью понятна.
Заполняя форму на странице Общества с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» (место нахождения: 123610, РФ, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, эт. 18, электронная почта veles@veles-capital.ru) (далее – Компания) в сети Интернет по адресу www.tatneftekhim.veles-capital.ru/vypusk3 и осуществляя действия, направленные на передачу заполненной формы Компании, физическое лицо подтверждает, что: оставляет информацию о своем имени (фамилии и/или имени и/или отчестве); является законным владельцем и пользователем номера телефона и почтового ящика, информация о которых была представлена Компании; выражает свое согласие на получение от Компании посредством соответствующих средств связи информации о товарах и услугах Компании, о проведении акций, опросов, мероприятий, иной информации, направляемой заявителю в целях продвижения товаров и услуг Компании на рынке; ознакомлено и дает свое согласие с тем, что Компания будет в соответствии с ФЗ «О персональных данных» осуществлять обработку персональных данных, содержащихся в форме обратной связи. Согласие предоставляется на сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам, привлекаемым Компанией в соответствии с заявленными целями обработки персональных данных. Целью обработки персональных данных является продвижение товаров и услуг Компании на рынке путем осуществления прямых контактов с заявителем как потенциальным потребителем с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании. Срок обработки персональных данных: в течение 5 (пяти) лет с даты представления данных Компании или до ликвидации Компании как юридического лица (если данный факт наступит раньше). Заявитель вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, содержащихся в форме обратной связи, путем направления Компании соответствующего заявления. Такое заявление может быть направлено в письменной форме, а также посредством электронной почты с использованием адреса электронной почты заявителя, указанного в форме обратной связи.
300 000 000 ₽
объем размещения (минимальный объем заявки не ограничен)
5 лет
срок обращения (1800 дней)
дюрация - 1,81 года
оферта - put-опцион**
дюрация - 1,81 года
оферта - put-опцион**
60 дней
периодичность выплаты дохода
11,0% / 11,52%
ставка первого купона /доходность
По выпуску предусмотрена амортизация после оферты в виде погашения 50% номинальной стоимости в даты выплаты 29-го и 30-го купонов
Почему Татнефтехим
- Продукция крупнейших НПЗТатнефть, Роснефть, Лукойл, Газпром нефтехим Салават, Газпром нефть, Славнефть
- Собственное производство дизельного топливаРост доли собственного продукта в выручке
- Оптимальная логистикаЖ/д, водным и авто транспортом
Татнефтехим - потенциал роста
70%
Цель по росту выручки
к 2024 году (прогноз)
160%
Цель по росту клиентской базы
к 2024 году (прогноз)
300%
Рост EBITDA
в годовом выражении
21%
Доля собственного продукта в выручке
в 1полугодии 2021
(рост с нуля в 2019)
(рост с нуля в 2019)
11 лет
на рынке
1,9 млн т
продукции реализовано
с 2010 г.
с 2010 г.
1800+
активных клиентов
1500+
активных поставщиков
Источник данных: отчетность ООО "Татнефтехим" на 30.06.2021 г. Прогноз - ООО "Татнефтехим".
РЕГЛАМЕНТ РАЗМЕЩЕНИЯ
Время проведения торгов для Даты начала размещения Облигаций:
Период подачи заявок (по московскому времени): 10:00 – 18:00
Период удовлетворения заявок, поданных в период Предварительного сбора заявок и в Период подачи заявок (по московскому времени): 13:45 – 16:00
Время проведения торгов при размещении Биржевых облигаций после Периода удовлетворения заявок в дату начала размещения:
время сбора заявок и заключения сделок при размещении Биржевых облигаций: 16:15 – 18:30.
Время проведения торгов в Период размещения Облигаций кроме Даты начала размещения Облигаций:
Период подачи и удовлетворения заявок: 10:00 – 18:00
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Режим «Размещение: Адресные заявки»
Дата размещения: 11.10.2021
Ставка: 11.00%
Код расчетов: Z0
Цена: 100,00%
ISIN код: будет определен позднее
Рег. номер: 4B02-01-00017-L-001P от 06.10.2021
Продавец ценных бумаг: ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
Краткое наименование организации в Системе торгов ПАО Московская Биржа: ВЕЛЕСКапитал
Идентификатор Участника торгов ПАО Московская Биржа в Системе торгов ПАО Московская Биржа: МС0154200000
Организатор размещения
ИК ВЕЛЕС Капитал
«ВЕЛЕС Капитал» является одним из ведущих операторов рынка облигаций, многолетним лидером по оборотам на Московской Бирже, представляя интересы частных и институциональных инвесторов. В 2021 году «Велес Капитал» выступил организатором и соорганизатором размещения 49 облигационных займов общим объемом порядка 38 млрд рублей.
- 27 летЭкспертизы на финансовом рынке27
- RuA+Национальный кредитный рейтинг RAEX (Эксперт РА), аккредитованного ЦБ РФ***RuA+
- 9,1 трлн руб.Объем клиентских операций на Московской бирже за 2020 год****9,1
- 1 местоСреди операторов Московской биржи по объему сделок с корпоративными облигациями за 2020 год****1
- 62 млрд руб.Объем активов под управлением группы компаний на 30.12.2021 г.62
Среди облигационных размещений 2019-2021 гг.
ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)"Первичное размещение биржевых облигаций БО-01 объемом 3 млрд рублей
АО "Максима Телеком"Размещение биржевых облигаций БО-02 объемом 2,5 млрд рублей
ООО "ТЕХНО Лизинг"Размещение биржевых облигаций БО-03 объемом 250 млн рублей
ООО "Татнефтехим"Первичное размещение биржевых облигаций БО-01 объемом 200 млн рублей
ООО "ЭнергоТехСервис"Размещение биржевых облигаций БО-04 объемом 1,5 млрд рублей
ПАО "ТрансФин-М"Размещение биржевых облигаций объемом 6,3 млрд рублей
Контакты
DCM@veles-capital.ru
Юлия Дубинина
+7(495) 258-19-88 доб. 763
YShabalina@veles-capital.ru
YShabalina@veles-capital.ru
Екатерина Кокина
+7(495) 258-19-88 доб. 852
EKokina@veles-capital.ru
EKokina@veles-capital.ru
Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб. 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru
OVyazovetskov@veles-capital.ru
Иван Манаенко
+7(495) 258-19-88 доб. 725
IManaenko@veles-capital.ru
IManaenko@veles-capital.ru
© 2024 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
Работая с этим сайтом, Вы даете свое согласие на использование файлов cookie. Это необходимо для нормального функционирования сайта и анализа трафика.