РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО
Инвестируйте в
Татнефтехим
Покупка биржевых облигаций при размещении
Предложение для юридических лиц и физических лиц - квалинвесторов
Компания - крупный игрок на рынке поставки топлива
Рейтинг BB- от АКРА, прогноз «стабильный»*
Предложение для юридических лиц и физических лиц - квалинвесторов
Компания - крупный игрок на рынке поставки топлива
Рейтинг BB- от АКРА, прогноз «стабильный»*
Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» приглашает юридических лиц, а также физических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, к участию в размещении выпуска биржевых облигаций «Татнефтехим» (рейтинг BB-, прогноз «стабильный» от АКРА, присвоен 21.06.2021) серии 02. Выпуск зарегистрирован 18 июня 2021 года под номером 4B02-02-00017-L. Размещение намечено на 24 июня 2021 года.
Для приобретения биржевых облигаций ООО «Татнефтехим» серии 02 необходимо отправить заявку своему брокеру.
Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» могут подать заявку через данную форму, либо по телефонам: + 7 (495) 258-20-62, 8 (800) 500-23-33.
Для приобретения биржевых облигаций ООО «Татнефтехим» серии 02 необходимо отправить заявку своему брокеру.
Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» могут подать заявку через данную форму, либо по телефонам: + 7 (495) 258-20-62, 8 (800) 500-23-33.
Нажимая на кнопку «Подписаться», вы даете согласие на передачу и обработку персональных данных и принимаете Политику конфиденциальности.
Заполняя форму на странице Общества с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» (место нахождения: 123610, РФ, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, эт. 18, электронная почта veles@veles-capital.ru) (далее – Компания) в сети Интернет по адресу www.tatneftekhim.veles-capital.ru и осуществляя действия, направленные на передачу заполненной формы Компании, физическое лицо подтверждает, что: оставляет информацию о своем имени (фамилии и/или имени и/или отчестве); является законным владельцем и пользователем номера телефона и почтового ящика, информация о которых была представлена Компании; выражает свое согласие на получение от Компании посредством соответствующих средств связи информации о товарах и услугах Компании, о проведении акций, опросов, мероприятий, иной информации, направляемой заявителю в целях продвижения товаров и услуг Компании на рынке; ознакомлено и дает свое согласие с тем, что Компания будет в соответствии с ФЗ «О персональных данных» осуществлять обработку персональных данных, содержащихся в форме обратной связи. Согласие предоставляется на сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам, привлекаемым Компанией в соответствии с заявленными целями обработки персональных данных. Целью обработки персональных данных является продвижение товаров и услуг Компании на рынке путем осуществления прямых контактов с заявителем как потенциальным потребителем с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании. Срок обработки персональных данных: в течение 5 (пяти) лет с даты представления данных Компании или до ликвидации Компании как юридического лица (если данный факт наступит раньше). Заявитель вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, содержащихся в форме обратной связи, путем направления Компании соответствующего заявления. Такое заявление может быть направлено в письменной форме, а также посредством электронной почты с использованием адреса электронной почты заявителя, указанного в форме обратной связи.
300 000 000 руб.
Объем размещения. минимальный объем заявки не ограничен
3 года
Срок обращения.
По выпуску предусмотрена амортизация в виде погашения номинала в даты выплаты 17 и 18 купонов.
По выпуску предусмотрена амортизация в виде погашения номинала в даты выплаты 17 и 18 купонов.
60 дней
Периодичность выплаты дохода
11,0% / 11,52%
Cтавка первого купона /доходность
Почему Татнефтехим
- Продукция крупнейших НПЗТатнефть, Роснефть, Лукойл, Газпром нефтехим Салават, Газпром нефть, Славнефть
- Собственное производство дизельного топливаРост доли собственного продукта в выручке
- Оптимальная логистикаЖ/д, водным и авто транспортом
Татнефтехим - потенциал роста
70%
Цель по росту выручки
к 2024 году (прогноз)
160%
Цель по росту клиентской базы
к 2024 году (прогноз)
300%
Рост EBITDA
г/г
50%
Снижение долговой нагрузки
г/г
10 лет
на рынке
1,9 млн т
продукции реализовано
с 2010 г.
с 2010 г.
1800+
активных клиентов
1500+
активных поставщиков
Источник данных: отчетность ООО "Татнефтехим" на 31.12.2020 г. Прогноз - ООО "Татнефтехим".
РЕГЛАМЕНТ РАЗМЕЩЕНИЯ
Время проведения торгов для Даты начала размещения Облигаций:
Период подачи заявок (по московскому времени): 10:00 – 13:30
Период удовлетворения заявок, поданных в период Предварительного сбора заявок и в Период подачи заявок (по московскому времени): 13:45 – 16:00
Время проведения торгов при размещении Биржевых облигаций после Периода удовлетворения заявок в дату начала размещения:
время сбора заявок и заключения сделок при размещении Биржевых облигаций: 16:15 – 18:30.
Время проведения торгов в Период размещения Облигаций кроме Даты начала размещения Облигаций:
Период подачи и удовлетворения заявок: 10:00 – 18:30
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Режим «Размещение: Адресные заявки»
Дата размещения: 24.06.2021
Ставка: 11.00%
Код расчетов: Z0
Цена: 100,00%
ISIN код: RU000A103B05
Рег. номер: 4B02-02-00017-L от 18.06.2021
Продавец ценных бумаг: ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
Краткое наименование организации в Системе торгов ПАО Московская Биржа: ВЕЛЕСКапитал
Идентификатор Участника торгов ПАО Московская Биржа в Системе торгов ПАО Московская Биржа: МС0154200000
Организатор размещения
ИК "ВЕЛЕС Капитал"
«ВЕЛЕС Капитал» является одним из ведущих операторов рынка облигаций, многолетним лидером по оборотам на Московской Бирже, представляя интересы частных и институциональных инвесторов. В 2020 году «Велес Капитал» выступил организатором и соорганизатором размещения 49 облигационных займов общим объемом порядка 38 млрд рублей.
- 27 летЭкспертизы на финансовом рынке27
- RuA+Национальный кредитный рейтинг RAEX (Эксперт РА), аккредитованного ЦБ РФ**RuA+
- 9,1 трлн руб.Объем клиентских операций на Московской бирже за 2020 год***9,1
- 1 местоСреди операторов Московской биржи по объему сделок с корпоративными облигациями за 2020 год***1
- 62 млрд руб.Объем активов под управлением группы компаний на 30.12.2021 г.62
Среди облигационных размещений 2019-2021 гг.
ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)"Первичное размещение биржевых облигаций БО-01 объемом 3 млрд рублей
АО "Максима Телеком"Размещение биржевых облигаций БО-02 объемом 2,5 млрд рублей
ООО "ТЕХНО Лизинг"Размещение биржевых облигаций БО-03 объемом 250 млн рублей
ООО "Татнефтехим"Первичное размещение биржевых облигаций БО-01 объемом 200 млн рублей
ООО "ЭнергоТехСервис"Размещение биржевых облигаций БО-04 объемом 1,5 млрд рублей
Контакты
DCM@veles-capital.ru
Юлия Дубинина
+7(495) 258-19-88 доб. 763
YShabalina@veles-capital.ru
YShabalina@veles-capital.ru
Екатерина Кокина
+7(495) 258-19-88 доб. 852
EKokina@veles-capital.ru
EKokina@veles-capital.ru
Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб. 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru
OVyazovetskov@veles-capital.ru
Иван Манаенко
+7(495) 258-19-88 доб. 725
IManaenko@veles-capital.ru
IManaenko@veles-capital.ru
© 2024 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
Работая с этим сайтом, Вы даете свое согласие на использование файлов cookie. Это необходимо для нормального функционирования сайта и анализа трафика.